银河力压长盛跻身第二,基金季军之争差距拉大

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  本报记者 付刚 北京报道

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  公募基金最热闹的年度排名大战,基本定局。

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  《华夏时报》记者根据Wind资讯数据统计发现,截至12月25日,今年排名前5名的股基最低收益都在60%以上,最高者达到78.75%,股基的投资收益自2009年以来再次成为所有类型基金中的首位。与去年相比,今年冲冠的种子选手都重点配置了TMT与制造业,创业板成为影响最终排名的决定因素。

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  重仓创业板股基暴涨

  本报记者 刘庆华

  12月23日,已经停牌3个多月的旋极信息复牌,此前市场预期这将给年度基金冠军之争带来新变化。这是因为,旋极信息是最具冠军相的中邮战略新兴产业基金的第一重仓股。

  继“双十一”夺冠之后,中邮战略新兴产业在其后的两周内将与亚军景顺长城内需增长的差距拉大到11个百分点以上,而其11月以来的净值涨幅也成为同类基金中最大的,重仓股尔康制药、华宇软件等成为甩开竞争者的功臣。

  当天,旋极信息大跌6.75%,不过其余重仓股多有良好表现,中邮战略新兴产业23日净值不跌反升,让今年的冠军之争少了些许悬念。Wind统计显示,截至12月25日,中邮战略新兴产业年初以来的复权单位净值增长率为78.75%,超过目前亚军银河主题策略的71.08%近8个百分点。

  长盛电子信息和银河主题策略也开始穷追猛赶,景顺长城内需正面临莫大的竞争压力。

  记者注意到,在12月20日的业绩单上,银河主题策略年度收益率与首位的中邮战略新兴产业业绩相差还超10个百分点,但经过23日至25日三个交易日,银河主题策略以急升7%的业绩跻身亚军,保持着对冠军的压力。

  冠亚军差距拉大

  长盛电子信息产业基金25日的年度收益率为69.06%,居第三位,与中邮战略新兴产业相差9.7%。紧随长盛电子信息产业之后,景顺长城内需增长及贰号基金以不到3%的差距排在第四位、第五位。

  “双十一”冠军排名变化之后,近来差距也开始慢慢增大。截止11月25日,中邮战略新兴产业以82.2%的涨幅高居榜首,而排在第二位和第三位的景顺长城内需增长“双雄”的净值涨幅分别为70.82%和69.53%,与第一的差距已经拉大到11个百分点以上。中邮战略新兴产业能否保住冠军之位,景顺长城内需又能否再度上演赶超大戏?年末基金排名战可谓悬念迭生。

  目前排在6-10名的股基收益率都在59%以下,冲击前五困难重重。整体来看,今年股基业绩排名前五强已基本锁定,但由于银河主题策略的“逆袭”,前五座次随时可能生变,其中最为关键的因素是创业板个股最后几个交易日的走势。

  受益于结构性行情,今年以来冠军之位频频易主,而本月中邮战略新兴产业演出了年内第二场夺冠的好戏,于双十一当日超过景顺长城内需增长成为冠军。整体来看,11月以来截止25日,中邮战略新兴产业净值涨幅高达13.13%,成为本月以来普通股票基金中涨幅最大的基金。而景顺长城内需及二号涨幅均在0.2%以下,表现略显疲软。

  三季报显示,中邮战略新兴产业的前十大重仓股中8家是创业板公司,这十大重仓股今年以来均全线大涨,其中,丹邦科技、华宇软件、尔康制药股价实现翻番,涨得最少的苏大维格也有33.16%的涨幅。

  从重仓股来看,尔康制药、华宇软件、丹邦科技、汉鼎股份成为本月中邮战略新兴产业甩开竞争者的功臣,4只重仓股本月涨幅分别达到29.05%、24.15%、22.98%和22.66%,且四股合计占到基金净值的36%以上。其中尔康制药今年下半年以来表现强势,自7月份开始一路走高,累计涨幅已超过150%,本周一盘中还创出上市以来的新高,双十一当日也正是尔康制药大涨9%,助力中邮战略新兴产业夺冠。昨日重仓的丹邦科技再封涨停,表现强势。

  银河主题策略的三季报也显示,其十大重仓股有8只属于创业板,以澳门英皇赌登入,卫宁软件、华谊嘉信等TMT个股为主,只是占比没有景顺长城内需增长那么极端。景顺长城内需增长三季度增加了TMT配置比例,而三季度TMT行业大涨,到第三季度末,景顺长城内需增长凭借高达90.01%的收益率一度排名第一。然而成也萧何败也萧何,四季度许多TMT股票连续下跌,景顺长城内需增长排名较三季度有所下滑。

  相比之下,景顺长城内需增长的重仓股本月以来的表现则不太给力,本月以来仅华谊兄弟上涨17.8%,其余重仓股涨幅都在8%以下,白云山、博瑞传播等均有不同程度下跌。

  在排名前五中,长盛电子信息产业基金的持股更为均衡。记者了解到,四季度以来,长盛电子信息产业基金经理王克玉对股票仓位进行适度调整,平衡了行业配置,但创业板走势对其净值表现依旧举足轻重。

  10月9日,景顺长城内需增长净值创下年内高点5.24元,涨幅达95.3%,而当时中邮战略新兴产业涨幅为83.64%,排在第3位,两者相差近12个百分点。不过仅仅一个月之后,这一差距就被消除。对比来看,中邮战略新兴产业的持仓主要在电子、信息技术等板块,景顺长城内需除信息技术外,对文化传媒板块的持有力度也较大。目前距离年末仍有一个月的时间,冠军花落谁家尚难定论。

  三季度末,长盛电子信息产业持有信息传输、软件和信息技术服务行业净值占比为32.56%。前十大重仓股中有4只创业板个股,瑞丰光电、网宿科技为第一、第二大重仓股。

  而值得注意的是,中邮战略新兴产业持仓占比为9.49%的汉鼎股份由于拟披露重大事项于11月25日起停牌,而其头号重仓股旋极信息自9月18日起就停牌,预计将于12月22日前复牌。由于两只重仓股合计占其净值近21%,因此两只个股复牌后的走势将极大的影响到中邮战略新兴产业的表现。

  记者梳理数据后发现,年收益超30%的51只股基几乎都是重仓新兴产业领域股票或者创业板股票的基金。今年投资收益为负的股基,则大多数投资的是权重蓝筹股。目前易方达资源行业、东吴行业轮动、华宝兴业资源优选、中欧中小盘4只基金的跌幅均超过24%,排名垫底,与中邮战略新兴产业的业绩差距超过了100%。

  两基金穷追猛赶

  市场格局将发生大变化

  前有强敌后有追兵。除了中邮战略新兴产业开始将与第二名的差距拉大以外,长盛电子信息产业和银河主题策略也开始猛追。

  随着年末将至,基金之间每年必争的排位战已进入尾声。好买基金研究中心的统计数据显示,最近一周股票型、标准混合型、偏股型基金平均仓位均下降1.5个百分点左右,同时,基金的操作也显露出调仓避险的迹象。

  截止11月25日,长盛电子信息产业以68.56%的涨幅排在第4位,而其本月净值涨幅为6.37%,排在月度涨幅榜第4位。正是本月的上涨使得长盛电子信息产业以微弱优势超越银河主题策略。而后者今年以来的净值涨幅为
68.47%,本月涨幅为3.54%。不仅二者之间差距甚微,与景顺长需内需增长及2号的差距也仅仅只有2个百分点左右。

  好买基金的研究表明,最近一周基金加仓了食品饮料、医药生物和信息设备三个板块,而综合、商业贸易和纺织服装三个行业的减仓幅度较大。这说明基金选择落袋为安的同时,积极布局明年成为主基调。

  作为主题基金,长盛电子信息产业的前十大重仓股中有9只分布在信息技术和计算机通信板块,其中美亚柏科为该基金本月以来上涨作出了重要贡献。作为国家安全概念股,美亚柏科本月一度连拉4个涨停板,本月累计涨幅已达到40%。除此之外,海格通信、瑞丰光电两只个股涨幅分别超过13%和11%。

  海富通基金认为,在经济稳中趋缓及IPO即将重启压力下,预计大盘还将维持一段时间的震荡,但同时由于改革红利、市场风格切换等因素的支撑,大盘跌幅或将相对有限。

  从前十大重仓股的持有情况来看,长盛电子信息产业换手率较低,与二季度相比,其前十大重仓股仅有3只有所变化,对看好的优质成长股选择长期持有,如网宿科技、捷成股份。此外,在10月下旬同类基金大幅回吐收益的时候,该基金表现得非常抗跌。其基金经理王克玉表示,A股目前没有明确的方向,四季度对基金仓位进行了适度调整,平衡行业配置,以规避部分成长股业绩不达预期的风险。经过四季度的市场调整后,将积极参与低位建仓的机会。

  华商基金[微博]研究总监田明圣则向记者指出,明年市场总体乐观,有很多机会值得期待。在他看来,明年最大的一个变量是社保基金、企业年金等长期资金加大入市带来的市场上涨机会。

  银河主题策略则是重仓创业板股的基金代表。三季度末其前十大重仓股中有8只为创业板股,为持有创业板最多的基金之一。本月以来创业板先抑后扬,震荡调整,银河主题策略的净值涨幅也仅有3.54%。其重仓的新文化、卫宁软件、华谊嘉信涨幅较大,分别为20.95%、17%和16.47%。其基金经理表示,基金在四季度在成长股领域已适当降低仓位,并且在结构上略做调整。

  田明圣预测,明年沪指会比今年表现更好,但还是偏震荡格局,和今年并不会有太大区别,仍以结构性行情为主,需侧重板块和个股的选择。

  如此看来,在年关到来前的一个月之内,文化传媒、信息技术、创业板等或将成为基金冠军争夺战的关键词。

  南方基金也表示,明年市场格局会发生很大变化,价值股和成长股均有表现的机会;成长股行情将出现分化,一些受益于经济转型、真正具有成长性的个股依然有进一步创新高的机会,而多数伪成长股将出现大幅调整。

  在主板市场的投资上,南方基金继续看好和宏观经济关联度小的弱周期行业,如券商、医药、食品饮料、品牌消费等,继续规避钢铁等盈利状况不佳的强周期行业。

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